¡Conozca a su equipo!

Nosotros nunca nos cansamos de tratar de buscar maneras de como usted puedo lograr su retiro. Nuestros Asesores Financieros CFS pueden ayudarlo a trazar el camino para alcanzar la seguridad financiera. Para diseñar su plan de retiro personalizado, llame al 317.916.6131 o envíele un correo electrónico a un asesor.

Thomas Collins, II CFP®, CIMA® LinkedIn
Un veterano con once años de experiencia en la industria de servicios financieros, Thomas brinda asesoría a los miembros del Financial Center en materia de planificación de retiro e inversiones. El ostenta varias designaciones las cuales incluyen: Planificador Financiero Certificado®, Analista Certificado en Gerencia de Inversiones®, licencias FINRA Series 7, 63, 66, además de licencias en seguros de vida y salud.

Matthew Tielker, CRPC® LinkinIn
Mathew Tielker se especializa en planificación para la jubilación y Plan de Ahorro para Economizar (TSPs). Tielker ha trabajado en la industria de servicios financieros por más de 19 años y ostenta la designación como Consejero Diplomado en Planificación para el Retiro (CRPC®).

April Wood, Investment Services Administrator LinkedIn
April es el primer punto de contacto para los nuevos clientes y le da su toque personal una vez que ella establece una relación con usted. Sus 14 años de experiencia le proporciona una sólida perspectiva acerca de cómo su plan de retiro encaja en su vida financiera en general. Ella también se especializa en seguros de vida y anualidades.

Daniel T. Kavanaugh, CFP® LinkedIn
Daniel supervisa al equipo de Servicios de Retiro del Financial Center y se especializa en la estructuración exitosa de los programas de inversión de Credit Union. Su pasión por compartir su conocimiento acerca como diseñar estrategias del ingreso por jubilación lo hace un gran líder al momento de dictar seminarios acerca de inversión y retiro en el Financial Center. Además de tener varias licencias, el ostenta designaciones como Planificador Financiero Certificado™, Estratega Certificado en Prosperidad® y Profesional Certificado en Ingreso de Jubilación®.

¹Los productos y servicios que no requieren deposito se ofrecen a través de CUSO Financial Services, L.P. (“CFS”), un corredor de valores registrado {FINRA}{SIPC} y registrado como asesor de inversiones en SEC. Los productos que se ofrecen a través de CFS no son parte de NCUA/NCUSIF o federalmente asegurados de alguna forma, no son garantías u obligaciones del Credit Union, y pueden involucrar un riesgo de inversión que incluye una posible pérdida del capital principal. Los representantes de inversionistas están registrados a través de CFS. El Credit Union ha contratado con CFS para que, esos productos y servicios que no requieren depósito estén al alcance de los miembros del Credit Union. CUSO Financial Services y sus representantes no ofrecen asesoría en relación a los impuestos. Para una asesoría de ese tipo, contacte a un profesional calificado en materia de impuestos.

SIPC

FINRA